CFP培训
 
理财规划师培训
 
银行风险与监管国际证书
 

近期课程及师资

第十二期课程表
         
科  目 学时 师资 日期 备注
现代理财基础概论 8 徐晓莉 4月27日 　
现代理财基础概论 8 徐晓莉 5月17日 　
投资讲座 8 水皮 5月18日 　
宏观经济 8 刘文翠 5月24日 　
金融基础 8 刘文翠 5月25日 　
财务基础 16 徐晓莉 5月31日-6月1日 　
法律基础 8 张丽 6月7日 　
社会统筹与遗产传承 8 徐晓莉 6月8日 　
税务筹划 16 叶建平 6月14日-15日 　
投资基础 16 陈晓昆 6月21日-22日 　
保险规划 16 徐晓莉 6月28日-29日 　
理财方案 16 杨晨 7月5日-6日 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
         
说明：以上课程如有变动，以提前一周通知为准。

 

第十期注册理财规划师课程安排

科目 学时 师资 日期
投资讲座 16 丁志国 10月28日
宏观经济学基础 8 李育冬 11月3日
金融基础知识 8 李育冬 11月16日
理财法律基础 8 张 莉 11月17日
税收筹划及实务操作 16 汪铭竹 11月23－24日
现代理财基础课 16 徐晓莉 12月1－2日
投资基础 16 徐晓莉 12月8－9日
投资讲座 8 赵良 12月23日
保险理财规划 8 徐晓莉 1月2－3日
社会统筹与遗产传承 16 徐晓莉 1月13日
理财工作流程和工作要求及综合理财 16 孙智 1月19－20日
财务会计及公司价值发现 16 徐晓莉 2月2-3日
       
       
说明：以上课程如有变动，以提前一周通知为准。

第九期注册理财规划师课程安排

科目 学时 师资 日期 备注
宏观经济学基础 16 徐晓莉 8月11-12日  
金融基础知识 8   8月18日  
财务会计基础 8   8月19日  
现代理财基础 16 徐晓莉 8月25-26日  
投资概论基础及实务操作 16 丁志国 9月1-2日 专家
论坛 8   9月8日  
论坛 8   9月9日  
税收筹划及实务操作 16 马金亮 9月15日-16日 专家
保险理财规划 16 徐晓莉 9月22日-23日  
理财工作流程和工作要求及综合理财 16 彭振武 9月29-30日 专家
社会遗产传承 8 徐晓莉 10月6日  
学员综合复习 8 徐晓莉 10月7日  
考试时间     10月28日  
理财计算和理财计算器的使用 8 徐晓莉 11月3日  
补习课程 8   11月4日  
学员综合复习 8   11月10日  
劳动部考试时间     11月17日  
说明：以上课程如有变动，以提前一周通知为准。
 

 

 

课程安排

                　　　注册理财规划师的课程设计兼顾理论修养、实务操作、素质培提升、视野开拓等方面，内容分为： A ：核心课程（计 9 门课共 28 学分）、 B ：辅助课程（计 4 门课共 9 学分）、 C ：后续教育课程（计 4 门课）                

科目

核心课程

学时

总学时

学分

面授

自学

理财历史沿革及职业道德规范

4

 

4

3

宏观经济学基础

8

2

10

4

财务会计基础

12

12

24

4

金融基础知识

8

12

20

4

投资学基础理论及实务操作

32

32

64

4

税收筹划及实务操作

16

4

20

3

人寿健康与财产保险知识

16

4

20

3

社会统筹与遗产传承

8

4

12

3

综合理财规划

16

16

32

4

总计

9

120

86

206

28
                                 

科目

辅助课程

学时

总学时

学分

面授

自学

理财顾问营销案例

8

8

16

2

客户心理学

8

20

28

2

法律基础知识

8

12

20

2

考前辅导、模拟考试

16

0

16

3

总计

4

40

40

80

9
                                 

科目

后续教育课程

学时

备注

面授

自学

我国宏观经济发展趋势

8

2

讲座

专业英语单词练习

8

3

课堂、实景

理财策划案例

8

2

课堂、讨论

法律、法规、新金融产品知识

8

3

讲座

总计

4

32

10